Enrutador de Leads: Califica, Agenda o Filtra (sin saturar la bandeja de entrada)

Este workflow está pensado para equipos que reciben leads por WhatsApp o chat web y necesitan responder rápido sin llenar el Inbox de conversaciones “sin rumbo”.

La lógica es simple:

1. Respuesta inicial “knowledge-first”: un primer mensaje útil (y breve) que orienta al usuario.
2. Selección obligatoria de intención: el lead elige qué quiere (demo, precios, soporte o investigación).
3. Ruteo y siguiente paso: según la intención, el workflow guía a agendar, a resolver soporte o a calificar antes de pasar a un humano.

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• Evita el “hola, info” infinito y el ping-pong improductivo.
• Prioriza conversaciones con intención clara.
• Reduce ruido en la bandeja de entrada, manteniendo el seguimiento rápido y relevante.

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• WhatsApp
• Web chat
• Calypso Inbox

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1) Mensaje de bienvenida con valor

Envía una respuesta inicial que:

• Confirme recepción.
• Ofrezca una guía rápida.
• Prepare la selección de intención.

Sugerencia de copy (ajústalo a tu negocio):

• “Para ayudarte más rápido, elige una opción: Demo, Precios, Soporte o Investigación.”

2) Menú de intención (obligatorio)

Presenta opciones claras:

• Demo (quiere ver el producto/servicio)
• Precios (quiere cotización o plan)
• Soporte (ya es cliente y necesita ayuda)
• Investigación (está comparando, recopilando info)

Si el usuario escribe texto libre, el workflow lo vuelve a encauzar con un mensaje de “elige una opción” o pregunta de clarificación.

3) Ruteo por intención

• Demo → pedir 1–2 datos mínimos (ej. nombre, empresa) y ofrecer agendar o pasar a un asesor.
• Precios → pedir datos clave para cotizar (ej. volumen/uso) y entregar rango/CTA; luego ruteo.
• Soporte → pedir identificador (correo/orden) y dirigir a la cola/etiqueta correcta.
• Investigación → compartir recursos (FAQ, casos, comparativas) y ofrecer siguiente paso opcional.

4) Envío a Calypso Inbox con contexto

Cuando el lead se enruta a un humano, se envía:

• La intención elegida.
• Respuestas capturadas.
• Canal de origen.

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• Intención (demo/precios/soporte/investigación)
• Nombre
• Empresa (si aplica)
• Necesidad principal (1 frase)
• Urgencia (hoy/esta semana/este mes)

Mantén el formulario corto: el objetivo es clasificar y encaminar, no hacer un interrogatorio.

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• Usa verbos de acción: “Ver demo”, “Solicitar precios”, “Necesito soporte”, “Estoy investigando”.
• Evita jerga interna: di “precios” y “cotización”, no “pricing”.
• Confirma expectativas: “Te respondo con la info correcta en menos de X.”

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• Inbound con alto volumen (WhatsApp y chat web).
• Equipos comerciales y soporte compartiendo el mismo canal.
• Negocios con consultas repetitivas y necesidad de priorización.

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Intermedia: requiere configurar ramas por intención, validaciones simples y ruteo al Inbox con etiquetas/colas.